本年国内下流钢材需求同比下行，建材板块偏弱，板材供需双强，出口优势在价格。冷季时黑色因需求疲软致钢厂减产，修正钢材供需平衡表，旺季若高炉低产或现供需错配。冷季中，铁矿石供需基本面未本质好转，供给居高，库存偏高。9 月底方针转向引发商场猜测，黑色国庆补库反弹，钢厂赢利修正，下流库存健康，估计 10 月底前铁水继续修正，11 月初五大材或累库。预期买卖阶段，钢材供需压力或非对立爆发点，方针难证伪，钢材商场价格有支撑，铁矿石需求不失望。供给端，澳巴非干流矿山供给不错，干流矿山发运虽季末冲量后回落但仍沿季节性上沿动摇，周均到港或坚持高位。近期宏观方针推进黑色反弹，到 10 月 22 日，日照港 PB 粉 753 元/湿吨，期货 2501 合约收于 762 元/吨，铁矿石肯定估值中性，相对估值偏高。

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